Excel или Google Таблицы — совершенно нормальный инструмент для старта учёта клиентов и сделок. Но у таблиц есть потолок, и важно вовремя заметить момент, когда они начинают тормозить рост, а не помогать ему. Если момент уже настал — вот страница разработки CRM на заказ.
Несколько человек редактируют один файл
Как только с таблицей работает больше одного менеджера, начинаются конфликты версий: кто-то перезаписал чужие правки, кто-то работает со старой копией, файл «висит у Марины открытым». В CRM у каждого своя карточка сделки без конфликтов доступа.
Нет истории по клиенту
Кто звонил, что обещали, на каком этапе сделка сейчас — в таблице это либо не фиксируется вообще, либо превращается в нечитаемую колонку комментариев, где новый менеджер не может быстро разобраться в истории отношений с клиентом.
Руководитель не видит картину в реальном времени
Таблицы обновляются вручную и с опозданием — отчёт «на сегодня» на самом деле показывает вчерашний день, а иногда и позавчерашний. Решения принимаются на устаревших цифрах.
Заявки из разных каналов не попадают в одно место
Сайт, Telegram, звонки, почта — если заявки приходят из нескольких источников, в Excel их приходится сводить руками, и часть неизбежно теряется или дублируется.
Когда Excel ещё вполне достаточно
Если у вас один-два менеджера и десяток сделок в месяц — таблица справится, и торопиться с CRM не обязательно. Переход имеет смысл, когда рост команды или потока заявок начинает превышать то, что можно уследить вручную. Реальные цифры по стоимости перехода — в статье «Сколько стоит CRM под заказ».