Без отчётов руководитель узнаёт о проблемах в продажах постфактум — когда план уже провален. Дашборд CRM показывает ключевые метрики в реальном времени: сколько сделок в работе, средний чек, конверсия по менеджерам и по источникам заявок.
Настраиваю автоматические сводки — например, ежедневный отчёт в Telegram в 9 утра со сделками за вчера и планом на сегодня. Данные можно выгрузить в Excel или Google Таблицы для отчёта инвесторам или бухгалтерии — без ручного сведения цифр из разных систем.
Отчёты имеют смысл, когда на них можно действовать. Поэтому начинаем не с красивых графиков, а с вопросов, на которые вам нужен ответ: сколько сделок в работе и на какую сумму, кто из менеджеров тянет план, какие источники приводят клиентов, а какие — только заявки. Под эти вопросы и собирается дашборд.
Сводка приходит сама — ежедневно или раз в неделю, в Telegram или на почту, — поэтому за цифрами не нужно заходить в систему специально. Данные выгружаются в Excel, если нужно посчитать что-то своё или показать бухгалтеру. Доступ к отчётам разграничивается: руководитель видит отдел целиком, менеджер — только свои показатели.
